税务筹划 & 规划
税收筹划的团队
你得到的
* 税务筹划服务, 哪一个单独收费, 是通过12bet代理的附属机构提供的吗, 附件税务服务, 有限责任公司
12bet代理
戴夫·斯帕诺CFP®
总裁、首席执行官
大卫J. 斯帕诺是总统和Annex财富管理公司的首席执行官.
作为总裁兼首席执行官，Dave为整个公司提供并实现愿景. Dave在12bet代理服务行业有35年的经验，他帮助形成了威斯康星州和北伊利诺斯州首屈一指的独立12bet代理服务机构之一的建立和成长背后的愿景. 在戴夫的方向, 附件财富管理®汇聚高品质, 投资咨询公司以客户为中心的专业人士, 退休, 在税务和12bet代理规划领域组建客户服务团队，以满足不同客户群的财务需求.
社区中的杰出人物, 他曾担任南威斯康辛州财务规划协会董事会主席, 意大利社区中心的总统, 节日Italiana, 和民族联合节日. 戴夫也是Summerfest的董事会成员, 历史性的第三区, 湖滨州立公园和米勒公园体育场董事会, 以及神救主圣天使高中和圣. 玛丽的探视.
在他的私人时间里, 戴夫喜欢打高尔夫球，也是个狂热的捕梭鱼爱好者, 以及与妻子金和他们的两个孩子共度时光.
梅丽莎案例
首席财务官
梅丽莎案例是Annex财富管理公司的首席财务官.
担任首席财务官, 梅丽莎负责监督和预测公司的发展, 以及监控其资产负债表, 同时还要管理人力资源. 梅丽莎注重效率, 及时准确的财务报告，并协助附件的战略增长计划.
在加入Annex之前，她曾担任一家土木工程公司的总会计师.
她毕业于印第安纳大学会计学学士学位, 并获得了威斯康星大学密尔沃基分校工商管理硕士学位.
梅丽莎是威斯康辛州注册公共账户协会的成员, 2011年被评为年度首席财务官.
梅利莎喜欢打垒球和教垒球，喜欢花时间和孩子们在一起.
财富管理服务总经理
马克·贝克是附件财富管理公司财富管理服务的总经理, 也是附件财富管理每周广播节目的主持人, 附件财富管理投资显示.”
担任财富管理服务董事总经理, Mark负责监督Annex财富管理团队面对客户的活动. 他的工作是创造和维持精英服务, 激励和激励卓越, 并鼓励与Annex财富管理客户建立牢固的关系.
他持有工商管理学士学位，并为财务策划协会会员. 马克喜欢滑雪和滑水、山地自行车和高尔夫.
首席投资官
德里克V.W. Felske是Annex财富管理公司的首席投资官.
作为首席投资官, Derek负责制定投资政策和策略, 战略和战术资产配置, 活动经理选择, 以及附件全权管理账户投资组合的开发. 他是投资政策委员会主席，并与公司的财务顾问密切互动.
财富管理, Derek曾担任Strong Capital Management和American Century Investments的高级副总裁和投资组合经理.
德里克毕业于达特茅斯大学，获得经济学学士学位, 随后，他在宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Wharton School)获得了12bet代理和会计MBA学位。. 他拥有特许12bet代理分析师称号.
德里克是一名狂热的高尔夫球手，也是两个女儿的骄傲父亲.
客户端业务专家
Lori贝豪夫是Annex财富管理公司的客户运营专家.
作为客户运营专员, 罗莉协助附件财富管理客户的所有服务相关需求, 包括调度, 投资者的研究, 和文件准备.
Lori在印第安纳大学获得了文学学士学位.
财富管理, 洛里在企业零售部门工作，专注于库存管理, 培训和营销.
Lori喜欢和家人在一起，喜欢户外活动，喜欢旅行.
财富管理
David Batten是Annex财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 大卫会见潜在客户, 确保客户关系，并长期监督这些客户关系. 理财经理会对潜在客户和客户进行初步的投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 准备由附件财富管理的中央计划部门制定的适当投资模式和配置的建议; and engages in 业务发展 to deliver results.
David获得了UW - Milwaukee的工商管理学士学位和Cardinal Stritch University的管理硕士学位. 他已通过总证券代表(第七组)考试, 统一证券代理人州法(第63组), 和《12bet代理》(第65系列)考试.
在为Annex财富管理公司工作之前，David在M&我的财富管理(现BMO12bet代理集团)，并在个人信托集团工作, 财务咨询领域和12bet游戏在线服务.
大卫喜欢攀岩、皮划艇和骑自行车.
客户服务经理
吉尔阿克曼是Annex财富管理公司的客户服务经理.
作为客户服务经理, Jill协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.
Jill拥有超过11年的客户服务经理经验，以及超过25年的客户服务关系工作经验. 她为自己的工作感到自豪, 在帮助别人的过程中茁壮成长, 并乐于建立有意义的关系.
Jill拥有UW Whitewater的学士学位，并拥有个性化的舞蹈、商业和教育学位. 吉尔空闲时在Mukwonago的凯舞蹈学院教舞蹈, 独立设计, 并在密尔沃基地区的其他活动中表演.
吉尔和她的丈夫乔希住在威尔士, 女儿维多利亚, 哈珀, Gabbi, 和巧克力拉布拉多犬雪佛兰.
财富管理
Brandon Arps是Annex财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 布兰登会见潜在客户, 确保与客户的长期合作关系. 财富 managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; 并参与业务发展以交付成果.
Brandon是一名注册理财规划师，他获得了St. 诺伯特学院. 他获得了生命、健康、事故和长期护理执照.
在他之前在附件财富管理公司工作, 布兰登在蒙特利尔银行哈里斯财务顾问公司工作, 正式名称为马歇尔 & Illsley 12bet代理 Advisors and Marshall & Illsley银行.
布兰登喜欢打高尔夫球，钓鱼，与朋友和家人共度时光.
格雷格Batiansila
市场营销总经理
格雷格Batiansila是Annex财富管理公司的营销总经理.
市场部总经理, 他领导营销策略，开发跨平台的信息和声音, 使用指标来确保品牌的有效传播.
格雷格在威斯康星康考迪亚大学获得学士学位.
在加入Annex财富管理公司之前，格雷格曾在Edgenet公司从事市场营销工作.
格雷格喜欢拍电影，写作，和家人在一起.
管理协调员
布伦达·杜卡斯是附件财富管理公司的行政协调员.
布伦达获得了威斯康辛大学白水分校的市场营销学士学位.
财富管理, 布伦达在医疗服务行业工作，并为她的两个女儿做全职妈妈.
布伦达喜欢和她的丈夫呆在一起, 为女儿的体育赛事和多种户外娱乐活动助威.
首席客户服务经理
凯西用嘶哑的声音是Annex财富管理公司的首席客户服务经理.
担任首席客户服务经理, Kathy管理和监督12bet代理服务团队的流程和程序. Kathy是Annex财富管理公司客户服务相关请求的主要联系人之一. This includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and scheduling client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client communications.
财富管理, 凯西在12bet代理行业工作了20多年，从事银行业务和12bet游戏在线.
凯西喜欢和她的丈夫以及就读于威斯康星大学的女儿在一起.
财富管理
Amy Bremmer是Annex财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 艾米会见潜在客户, 确保与客户的长期合作关系. 财富管理s conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; 并参与业务发展以交付成果.
财富管理, 艾米在路德教会的兴旺12bet代理公司工作, 摩根大通在密尔沃基和芝加哥的私人财富部门，以及沃基肖的Global View Capital Advisors.
Amy在2006年获得了UW-Milwaukee的12bet代理工商管理学士学位以及法语和法语研究学士学位. 2012年，Amy毕业于Alverno College，获得工商管理硕士学位. 她是一名注册理财规划师.
艾米喜欢后院园艺，用威斯康星州本土的花朵来支持授粉, 和丈夫马特一起潜水和旅行. 她是华盛顿大学的推广园艺师志愿者，喜欢和小孩子一起从事园艺项目. 艾米还代表了12bet代理的12bet代理知识普及计划，重点关注大学生的基本12bet代理知识.
办公室管理员
琳达·博克是附件财富管理公司湖区国家分公司的办公室管理员.
作为办公室行政人员, 琳达接听现有和潜在客户的电话, 协调会议, 维护客户档案并处理许多行政事务.
在Annex财富管理公司之前，Linda在银行业工作了35年.
琳达喜欢跑步、打高尔夫球和烘焙.
数据分析师
Jack是Annex财富管理公司的一名数据分析师.
作为一名数据分析师, Jack策划并解释Annex财富管理业务和客户数据，以改善关键的工作流程和发现机会，尝试创新的新方法和改进分析程序.
在Annex财富管理之前，Jack从事数据分析和市场营销工作.
杰克毕业于威斯康星大学，获得个人理财学位. 他是注册理财规划师(CFP®).
杰克是一个终身的獾迷，喜欢花时间与家人和朋友在门县.
客户端业务专家
桑德拉·汉森是Annex财富管理公司的客户运营专家.
作为客户运营专员, 桑德拉协助附件财富管理客户的所有服务相关需求, 包括调度, 投资者的研究, 和文件准备.
财富管理, 桑迪曾与一位专门从事401(k)计划的财务顾问共事, 还有商品交易领域的顾问.
桑迪和她的丈夫和家人在威斯康辛山谷附近的豪华露营中找到了很多乐趣.
财富管理
Jason Ganiere是Annex财富管理公司的财富经理.
随着财富经理, 杰森会见潜在客户, 确保客户关系，并长期监督这些客户关系. 理财经理会对潜在客户和客户进行初步的投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 准备由附件财富管理的中央计划部门制定的适当投资模式和配置的建议; and engages in 业务发展 to deliver results.
Jason获得了威斯康星大学密尔沃基分校(University of Wisconsin-Milwaukee)的学士和硕士学位，以及西北大学(Northwestern University)的财务规划证书. Jason已通过以下FINRA考试:, 证券代理人统一国家法律考试(第63组), 及统一投资顾问法律考试(组别65).
杰森喜欢钓鱼, 滑雪，为女儿的体育赛事加油，还担任执法官员.
客户服务经理
苏珊·费尔顿(苏珊·费尔顿)是Annex财富管理公司的客户服务经理.
作为客户服务经理, 苏珊协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.
财富管理, 苏珊之前是全职妈妈, 执行了SysLogic的管理操作, 公司.，以及双子角.
财富管理
Rick Kula是Annex财富管理公司的财富经理.
随着财富经理, 瑞克会见潜在客户, 确保与客户的长期合作关系. 财富 managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; and engages in 业务发展 to deliver results.
毕业于迦太基学院, 瑞克是一名注册理财规划师专业人士, 持有《12bet游戏在线》(第63系列), 和统一投资顾问法(第65系列)考试以及生活, 健康和长期护理保险执照.
瑞克喜欢花时间和他的妻子和两个孩子在一起，并参与无数的运动和户外活动. 他是一名青年体育教练，作为一名成年领袖，他仍然活跃在儿子的童子军中.
财富管理
Mike Murtos是Annex财富管理公司的财富经理.
随着财富经理, 迈克会见潜在客户, 确保客户关系，并长期监督这些客户关系. 理财经理会对潜在客户和客户进行初步的投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 准备由附件财富管理的中央计划部门制定的适当投资模式和配置的建议; and engages in 业务发展 to deliver results.
在Annex财富管理公司之前，Mike在M&我是财务顾问，在一家独立的咨询和财务规划公司工作了5年.
Mike毕业于UW-Milwaukee大学，获得12bet代理工商管理学位. 他是注册12bet代理规划师(CFP®)，并通过了总证券代表(系列7)。, 州统一合并法(第66系列)和州统一证券代理人法(第63系列)考试.
迈克喜欢打高尔夫球、跑步、观看比赛，并志愿参加他孩子的曲棍球和足球队.
投资团队经理
Matthew Morzy是Annex财富管理公司的投资团队经理.
作为投资团队经理, Matthew与Annex的投资委员会一起实施Annex财富管理的投资策略. Matthew专注于提高客户投资组合管理的效率, 以及增加对附件管理的投资的研究和监测. 他还在内部与他的团队合作，将Annex的投资战略与12bet代理客户的整体财务计划联系起来. 在此过程中，他与Annex的财务规划密切合作, 税收筹划, 和合规部门.
Matthew有超过15年的行业经验，与客户一起工作，并关注他们的财务目标. 他大部分时间都在帮助教育投资者了解12bet代理市场，以及如何最好地规划未来.
他于2005年毕业于卡罗尔大学，获得12bet代理工商管理学位. In 2014, 他毕业于马凯特大学管理研究生院(the Marquette University Graduate School of Management)，拥有MBA学位，是一名注册理财规划师(CFP). Matthew目前是特许12bet代理分析师计划的二级候选人.
Matthew和他的妻子Abbie，他们的儿子Levi和女儿Kennedy住在Waukesha.
Pfister办公室分公司主任
Mike Mihm是Annex财富管理公司Pfister分公司的总监.
作为分公司总监，Mike负责菲斯特分公司的发展和稳定. 他负责监管在该分行建立的关系，确保每位客户都能体验到Annex财富管理的不同之处.
麦克获得了威斯康辛大学新闻学学士学位，是一名特许人寿保险商(CLU)。, (特许财务顾问(ChFC), 已通过总证券代表(第七组), 统一证券代理人州法(第63组), 和统一合并州法(66系列)考试.
在他之前在附件财富管理公司工作, Mike是BMO私人银行的董事和私人财富顾问, 蒙特利尔银行私人银行副总裁.
迈克是华盛顿大学足球校友，喜欢旅行、跑步、踢足球和执教足球.
营销项目经理
布丽安娜Kollmorgen是Annex财富管理公司的营销项目经理.
作为一名市场项目经理, 布里安娜擅长计划, 管理, 执行与营销活动和工作流程相关的项目. 她负责将战略家的愿景变为现实，并理解如何将所有营销项目组合在一起.
布里安娜在威斯康星康考迪亚大学(Concordia University)获得国际商务学士学位，辅修市场营销. 布里安娜在Annex财富管理公司工作之前，曾帮助管理她家族的马术中心.
布里安娜仍然喜欢在那里骑马和她的马比赛. 她也喜欢和丈夫和他们的狗一起旅行.
客户服务经理
阿曼达Ploetz是Annex财富管理公司的客户服务经理.
作为客户服务经理, Amanda协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.
在附件财富管理公司做客户服务经理之前, Amanda是附件公司的运营专家.
阿曼达喜欢花时间与家人，她的朋友，并探索所有密尔沃基提供的.
Sr. 团队分析专家
艾琳·奥尔登伯格(艾琳·奥尔登堡)是一位年长的. 团队分析专家在附件财富管理.
作为一个老. 团队分析专家, 艾琳建, 整理和分析数据，用于团队管理, 指导, 和发展趋势. 她还负责各种新项目和程序的研究和实施.
在加入附件财富管理公司之前, Erin在Artisan Partners Limited Partnership的中介客户服务团队工作.
艾琳毕业于威斯康辛路德学院，获得交际艺术学位, 主要学习市场营销和西班牙语.
在她的业余时间，艾琳喜欢体验伟大的户外活动和参加音乐会.
内容管理器
艾莉Anklam是Annex财富管理公司的内容经理.
作为一个内容管理者, Allie每天在Annex创建和贡献大量的营销和促销材料.
在Annex财富管理之前，Allie是一个自由艺术家.
工作以外的, 艾莉喜欢建立她的个人艺术作品集，并与朋友和家人共度美好时光.
12bet游戏在线服务主任
汤姆·帕克斯(Tom Parks)是Annex财富管理公司12bet游戏在线服务总监.
自2001年以来，他一直专注于合格12bet游戏在线管理、教育和咨询. 汤姆是计划受托人的主要联系人. 在这个职位上，Tom提出季度投资回顾和年度计划回顾. 汤姆还参与定制视频制作和现场小组参与教育.
在Annex财富管理公司之前，Tom在厄瓜多尔的基多做了两年的志愿者. 他的职业生涯始于M&在那里，他对讲英语和西班牙语的计划参与者进行了培训，让他们了解为退休做好准备的重要性.
汤姆毕业于圣. 诺伯特学院哲学和经济学学位, 并拥有AIF®CRPS®认证.
汤姆和他的家人参与了各种慈善事业，汤姆积极参与公民事务.
客户学习总监 & 发展
Deanne Phillips是Annex财富管理公司客户学习和发展主管.
作为客户学习和发展总监, Deanne在吸引Annex财富管理公司的客户和潜在客户方面发挥了重要作用. 她也会见潜在客户, 确保客户关系，并长期监督这些客户关系. 理财经理会对潜在客户和客户进行初步的投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 准备由附件财富管理的中央计划部门制定的适当投资模式和配置的建议; and engages in 业务发展 to deliver results.
财富管理, 迪安妮在整体财富管理部门工作, 最近担任密尔沃基BMO私人银行投资总监.
Deanne拥有纽约大学学士学位，并获得CFP®称号.
一个狂热的园丁, Deanne爱旅行, 英国历史上, 花时间陪她的丈夫和女儿.
财富管理
迈克Venturini是Annex财富管理公司的财富经理.
随着财富经理, 迈克会见潜在客户, 确保客户关系，并长期监督这些客户关系. 理财经理会对潜在客户和客户进行初步的投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 准备由附件财富管理的中央计划部门制定的适当投资模式和配置的建议; and engages in 业务发展 to deliver results.
财富管理, Mike曾担任一家地区公司的运营总监和投资顾问代表.
迈克持有威斯康辛州人寿和健康保险执照, 以及在FINRA注册的一般证券代表(Series-7), 州统一综合法律考试(第66系列), 《12bet代理》(第63系列).
迈克喜欢打高尔夫球，划船，和家人呆在一起.
客户参与总监
杰基Sklenar是Annex财富管理公司的客户参与总监.
作为客户参与总监, Jackie负责发展和加强与财富管理公司的合作关系，以确保潜在客户和客户与12bet代理合作并了解其中的区别. 她将培训和指导财富经理，保持12bet代理与客户的强劲增长和稳定，并通过授权和教育提高客户体验.
杰基也会见潜在客户, 确保客户关系，并长期监督这些客户关系. 财富管理s conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; 并参与业务发展以交付成果.
Jackie有超过30年的12bet代理服务经验，直接与客户和顾问打交道. 加入附件之前, 成龙曾在几家12bet代理机构担任管理职务, 包括西北互惠银行和贝尔德银行.
她获得了威斯康星大学白水分校(University of Wisconsin - Whitewater)的12bet代理工商管理学士学位. 她持有威斯康星州人寿和健康保险执照，并通过了以下考试:, 统一证券代理人州法(第63组), 统一合并州法(第66系列), 一般证券销售主管(第八组), 一般证券负责人(第二十四组), 统一投资顾问法(第65编), 和特许共同基金顾问考试.
杰姬和她的丈夫杰夫以及他们的三个孩子住在皮瓦基. 她喜欢在空闲时间和家人在一起，喜欢旅游，喜欢户外活动.
合规专员
史黛西Plahmer是Annex财富管理公司的合规专家.
合规专家, Stacy的职责包括持续发展合规的所有方面, 包括对所有Annex财富管理®顾问的监管, 监督帐户和交易, 以及遵守美国证券的规定 & 证券交易委员会及相关证券规章制度.
在Annex财富管理公司之前，Stacy在BMO Harris 银行, Robert Baird工作 & Co.科尔公司(Kohl 's Corporation)和美国联邦储备银行(u.s..S. 银行.
史黛西和她的丈夫忙于抚养他们的三个孩子, 花时间和家人朋友在一起.
客户服务经理
贝基芬克是Annex财富管理公司的客户服务经理.
作为客户服务经理, 贝琪协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.
Becky毕业于威斯康星大学密尔沃基分校，获得工商管理学位.
财富管理, 贝基在芝加哥的北方信托公司工作, 在伊利诺斯州呆了十六年. 她大部分时间都在财富管理集团担任高级客户经理，与高净值家庭和个人打交道.
贝琪和她的丈夫埃里克以及他们的儿子本杰明住在榆树林. 她喜欢摄影、旅行以及与朋友和家人共度时光. 贝基还在学校和教堂做志愿者，是榆树林少年协会的董事会成员.
营销内容管理器
丹尼·克莱顿是附件财富管理公司的营销内容经理.
丹尼负责分享附件财富管理公司的故事. 除了为密尔沃基市场撰写每日电台更新, 他亦采访了附件团队的成员，以展示他们在财务规划(包括退休规划)各个领域的专业知识的深度和广度, 税收筹划, 12bet游戏在线, 和投资管理. 他在威斯康辛州东南部播送广播节目, 狐狸谷, 和伊利诺斯州北部.
他的大部分职业生涯都是在广播节目中担任主播和节目经理，在最初的WKTI有很长一段时间. 他还在Milwaukee Journal Sentinel和Kapco Metal Stamping担任各种营销角色. 他每周都是WTMJ周六早间节目的主持人.
他和妻子苏珊娜住在福克斯角，在那里他养了两只金毛寻回犬. 他们的两个儿子都长大了，也在工作，一个在商务旅行，另一个在执法部门. 他最近的爱好是戈鲁克(GORUCK)，由特种部队士兵领导的12小时体能挑战. 连他自己都不知道为什么要这么做.
他是密尔沃基市伊斯特布鲁克教堂的活跃成员.
运营总经理
史蒂夫干燥机是Annex财富管理公司的运营总经理.
作为运营总经理, 史蒂夫负责实现公司最大的运营效率，为客户提供卓越的体验. Steve的职责包括回顾和评估当前和未来的组织结构, 以及确保运营系统支持当前和未来的公司增长.
加入附件之前, 史蒂夫是互助12bet代理集团的总裁, 银行互助银行的财富管理和保险子公司. 他还在西北互惠银行工作了25年，担任各种进步角色, 包括产品营销, 业务发展, 和战略咨询.
Steve毕业于UW-Whitewater大学，获得12bet代理学位，并获得Marquette University的工商管理硕士学位.
他喜欢执教篮球、高尔夫球、阅读以及花时间陪伴妻子和孩子.
财富管理
兰迪·温克勒(Randy Winkler)是Annex财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 兰迪会见潜在客户, 确保与客户的长期合作关系. 财富 managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; 并参与业务发展以交付成果.
在加盟财富管理公司之前，Randy曾在A .担任多个财务顾问职位.G. 爱德华兹，纪律12bet代理服务公司和哈里斯投资者服务公司.
兰迪毕业于威斯康星大学密尔沃基分校，获得数学学位, 并获得CFP®认证. 他通过了以下FINRA考试:, 投资公司及可变产品代表(系列6), 统一投资顾问法律考试(第65组), 和《12bet代理》(第63系列)
兰迪和他的妻子喜欢旅游、钓鱼和品尝啤酒.
财务规划经理
埃里克是Annex财富管理公司的财务规划经理.
作为财务规划经理, 埃里克与客户一起工作，帮助他们定义和开发现实的计划，旨在帮助他们实现他们的财务目标，同时保持他们的轨道和专注于他们的目标. 他还在内部与他的团队和财富经理就12bet游戏在线等财务规划领域进行合作, 社会保障选举, 税收筹划, 和保险分析.
埃里克毕业于万宝路学院并获得生物化学学位. 他是一名注册12bet代理规划师(CFP®)，并通过以下FINRA资格考试:普通证券代表(系列7)和统一合并州法(系列66). 他也是威斯康星州保险执照的生命，事故 & 健康.
埃里克是一个自豪的父亲，喜欢和家人在一起.
首席客户服务经理
希瑟Litt是Annex财富管理公司的首席客户服务经理.
担任首席客户服务经理, Heather管理和监督12bet代理服务团队的流程和程序. Heather是Annex财富管理公司客户服务相关请求的主要联系人之一. This includes 管理 daily client service requests and inquiries; coordinating follow-through on account inquiry; 财务规划 and maintenance requests; preparing and scheduling client reviews; maintaining client records; and 管理 outgoing client communications.
在Annex财富管理之前，Heather曾在Associated 银行和ALDI US实习.
她毕业于威斯康星大学奥什科什分校，并获得工商管理学士学位.
希瑟喜欢跑步，旅行，和家人朋友在一起.
12bet游戏在线的律师
Jill Martin是Annex财富管理公司的财产规划律师.
作为一名财产规划律师, Jill的工作是评估现有的遗产计划，并创建定制的遗产计划报告，便于客户遵循, 同时为客户和员工提供12bet游戏在线和信托管理各方面的培训和咨询服务.
在加入附件财富管理公司之前, Jill曾担任蒙特利尔银行哈里斯银行(BMO Harris 银行)信托区域总监，为高净值客户处理复杂的信托管理和12bet游戏在线事宜. Jill的职业生涯始于私人执业律师，为客户提供12bet游戏在线方面的建议, 税, 12bet代理和公司法.
Jill获得了威斯康星大学欧克莱尔分校(University of Wisconsin-Eau Claire)的会计工商管理学士学位，以及内布拉斯加州法学院(Nebraska College of Law)的法学博士学位.
吉尔积极参与许多组织，包括儿童医院计划捐赠委员会, 华克夏县12bet代理规划委员会, TEMPO Waukesha，是威斯康星大学欧克莱尔校友会的董事会成员.
吉尔和她的丈夫肖恩住在华克夏, 她喜欢在那里打垒球，教垒球，并志愿成为大丹犬的寄养家庭.
客户服务经理
阿什利·埃丁格是Annex财富管理公司的客户服务经理.
作为客户服务经理, 艾仕利协助艾仕利财富管理客户的所有服务相关需求.
Ashley graduated from Fox Valley Technical College with two associates degrees; Business Management and Accounting, as well as two technical diplomas; Accounting Assistant & 记账.
在附件之前，阿什利是一个呆在家里一年零八个月的妈妈. 在此之前，她是Alta Resources的双重团队负责人. 她为Alta Resources的众多客户之一管理后台服务和会计团队.
阿什利对健身很有热情, 志愿服务, 采取冒险, 花时间陪她儿子, 艾登.
客户服务经理
梅根Salb是Annex财富管理公司的客户服务经理.
作为客户服务经理, 梅根协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.
在加入附件财富管理公司之前, 梅根曾在一家财富管理公司担任客户服务职务，并在一家大型投资公司担任各种营销职务.
梅根毕业于UW-Whitewater大学，获得了小学教育学位.
她喜欢和丈夫一起徒步旅行, 孩子们, 和狗, 皮划艇, 打高尔夫球，与生活在温暖气候下的家人共度时光.
PHR艾琳•里德
人力资源经理
艾琳·里德(Erin Reid)是Annex财富管理公司的人力资源经理.
艾琳来自水石抵押贷款公司，专门从事员工关系和入职培训. 适用于水石抵押, 艾琳在威斯康辛东南部招募并管理凯利教育人员.
艾琳毕业于华盛顿-密尔沃基大学，在那里她获得了工商管理学士学位.
艾琳和她的丈夫以及两只狗住在华克夏.
财富管理
Patricia Tobin是Annex财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 帕特丽夏会见潜在客户, 努力确保客户关系，并长期监督这些客户关系. 理财经理会对潜在客户和客户进行初步的投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标, 准备由附件财富管理的中央计划部门制定的适当投资模式和配置的建议, 并参与业务发展以交付成果.
Patricia在12bet代理服务行业有超过25年的经验. 财富管理, Patricia曾担任埃森哲的高级主管, 为财富及资产管理公司提供管理咨询服务.
帕特丽夏毕业于威斯康星大学麦迪逊分校，获得国际关系学士学位, 经济学和拉丁美洲研究. 她还获得了威斯康辛大学麦迪逊分校的国际商务和12bet代理服务营销硕士学位. Patricia是一名注册理财规划师(CFP®).
帕特丽夏喜欢骑自行车, 高尔夫球, 旅行，在威斯康辛州北部的家庭小屋度过时光.
财富管理
Mark Strey是Annex财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 马克会见潜在客户, 确保与客户的长期合作关系. 财富 managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; 并参与业务发展以交付成果.
在加入附件, Mark曾担任独立的财务顾问，并自2013年以来一直在投资行业工作. 他是第六系列赛的冠军, 63, 及65张证券牌照, 还有威斯康辛州健康和人寿保险执照. 除了他的注册财务规划师™认证, Mark还完成了以下行业指定:人寿保险培训理事会会员(LUTCF®), 12bet代理服务认证专业人士(FSCP®)及特许共同基金顾问(CMFC®).
马克于2012年毕业于UW-Milwaukee大学，获得传播学学士学位. 在那期间，马克是一名学生运动员，也是黑豹棒球队的一员.
在办公室之外，马克是一个狂热的户外运动者. 他喜欢打猎、钓鱼和在奥卡其湖上消磨时间.
业务专家
梅根·利特温(梅根Litwin)是Annex财富管理公司的运营专家.
梅根毕业于澳大利亚邓莫尔·朗大学，获得广播和电影专业学位.
财富管理, 梅根曾在洛杉矶和芝加哥担任自由制片人和导演助理.
梅根住在澳大利亚，爱上了冲浪. 她喜欢旅行，是两个漂亮男孩的足球妈妈.
办公室管理员
克里斯汀费根是Annex财富管理公司Mequon分公司的办公室管理员.
作为办公室行政人员, 克里斯汀接听现有和潜在客户的电话, 协调会议, 维护客户档案并处理许多行政事务.
在加入Annex财富管理公司之前，克里斯汀在Mequon的Sendiks做定制蛋糕装饰师. 在此之前, 她曾在贝赛德(Bayside)零售商店“过去的购物篮”(Past Basket)担任销售协调员和经理.
克里斯汀和丈夫约翰住在白鱼湾，有两个成年的儿子. 她喜欢花时间和家人在一起，滑雪，骑自行车，烹饪和烘焙.
首席合规官
拿俄米《是Annex财富管理公司的首席合规官.
作为首席合规官, 她的职责包括继续发展合规的所有方面, 包括对所有Annex财富管理®顾问的监管, 监督帐户和交易, 以及遵守美国证券的规定 & 证券交易委员会及相关证券规章制度.
财富管理, 她曾担任Midland 12bet代理 Advisors的首席合规官和运营经理, 公司. 她拥有超过7年的行业经验，与注册投资顾问合作，以确保强有力的合规项目和运营效率.
内奥米毕业于诺斯伍德大学，获得工商管理学士学位. 她持有Annex财富管理公司统一投资顾问法(系列65)许可证.
娜奥米和她的丈夫格伦住在华克夏，喜欢和朋友和家人在一起.
财富管理
苏西·洛佩兹是附件财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 苏茜会见潜在客户, 确保与客户的长期合作关系. 财富管理s conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; 并参与业务发展以交付成果.
之前的附件, 苏茜毕业于威斯康星-密尔沃基大学，主修市场营销和12bet代理专业，之后在西北互惠银行的一家中介机构工作了6年半.
Suzy是一名注册12bet代理规划师，并获得美国12bet代理服务学院颁发的特许领导奖(CLF).
苏茜和她的丈夫罗伯特和狗斯特拉住在沃瓦托萨. 他们喜欢划船，尝试新的地方吃和喝，去狗公园!
客户服务经理
迪伦里昂是Annex财富管理公司的客户服务经理.
作为客户服务经理, 迪伦协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.
迪伦毕业于明尼苏达大学，获得应用经济学学位. 毕业后, 迪伦在搬回密尔沃基之前，曾在双城地区的一家商业收藏公司工作.
在加入附件财富管理公司之前, Dylan曾担任过各种客户服务角色和能力.
工作之余, 迪伦喜欢和朋友们在一起, 参加体育赛事, 音乐会, 打高尔夫球，放松一下. 他是Packers、獾、酿酒人、雄鹿和金鹰队的狂热球迷!
财富经理，阿普尔顿办公室
Matthew Krenke是Annex财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 马修会见潜在客户, 确保与客户的长期合作关系. 财富 managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; 并参与业务发展以交付成果.
Matthew在12bet代理服务行业有超过20年的经验，他与客户一起工作，关注他们的12bet代理目标. 在此期间，他花了大量时间帮助教育投资者了解12bet代理市场，以及如何最好地规划未来.
马修于1997年毕业于威斯康星大学奥什科什分校，获得了经济学学位，并在商业银行12bet游戏在线了他的职业生涯. 从那时起，他12bet游戏在线经营一家家族企业. 在此期间，马修也12bet游戏在线在当地一家12bet代理服务公司担任财务代表. Matthew持有66系列证券许可证，是注册理财规划师、特许12bet代理顾问和特许人寿保险商.
马修在阿普尔顿生活了一辈子，和他的妻子泰瑞斯以及他们的3只宠物生活在一起.
他是一个狂热的高尔夫球手，喜欢花时间在他的厨房.
布兰登·雷曼,CFP®
分公司发展总监
布兰登·雷曼(Brandon Lehman)是附件财富管理公司(附件财富管理)分行发展总监.
作为分公司发展总监, Brandon负责附件分公司的发展和发展. 他负责监管在各个分行建立的关系，确保每位客户都能体验到Annex财富管理的不同之处.
Brandon拥有超过10年的12bet代理服务经验，为客户和顾问提供服务. 他职业生涯的大部分时间都在与客户合作，帮助他们实现他们的财务目标，重点关注结果. 之前的附件, 布兰登曾在一家国家RIA公司担任财富顾问, 为一家全球资产管理公司担任投资顾问，并为一家国家保险和投资公司担任财务顾问.
布兰登2009年毕业于威斯康辛路德学院，获得了历史和政治科学学位. 他通过了证券总代表(第七组), 是一名注册12bet代理规划师(CFP®)和认可投资受托人(AIF®)。.
布兰登与他的妻子詹妮弗和三个孩子住在奥克诺莫沃克，他还担任威斯康星州陆军国民警卫队的连长.
那不勒斯分公司主任
作为分公司总监，布莱恩负责那不勒斯分公司的发展和稳定. 他负责监管在该分行建立的关系，确保每位客户都能体验到Annex财富管理的不同之处.
在加入Annex财富管理公司之前，Bryan曾在史考特证券和TD Ameritrade担任管理职位. 他在12bet代理教育领域工作, 投资策略, 财务规划, 与客户和员工一起服务.
Bryan获得CRPC®和CSRIC™称号，以及FINRA /证券业系列7, 24, 63, 和66年的许可证. 他通过不断地参与12bet代理行业主题的学习来发展他的专业知识.
在工作之余，布莱恩喜欢看着他的家庭发展. 他喜欢高尔夫球、足球、游泳、骑自行车以及与家人保持联系等活动.
交易员/研究分析师
Michael Roth, CFA，是Annex财富管理公司的交易员/研究分析师.
作为一名研究分析师和交易员, Michael与投资委员会密切合作，对证券进行自下而上的研究并分析经济数据. Michael还与12bet代理的财富经理和客户服务经理密切合作，将Annex的投资策略与12bet代理客户的整体财务计划联系起来.
Michael在财务规划和共同基金服务行业拥有超过15年的经验. 他的职业生涯始于12bet代理规划，担任西北互惠银行(Northwestern Mutual)财富管理顾问的投资运营总监. 在加入Annex财富管理公司之前，Mike是美国财富管理公司的客户经理.S. 世行全球基金服务.
Michael于2002年毕业于伊利诺伊大学香槟分校，成绩为B.S. 自2016年以来，他一直是CFA®特许持有人.
迈克尔喜欢和他的妻子克里斯汀一起周游世界, 经常去健身房，是NBA篮球的狂热粉丝.
分公司经理，麦迪逊分公司
马克被关闭的是Annex财富管理公司麦迪逊分部的分部主任.
作为分公司总监，马克负责麦迪逊分公司的发展和稳定. 他负责监管在该分行建立的关系，确保每位客户都能体验到Annex财富管理的不同之处.
自2002年以来，他在财富管理公司担任多种职务. 他曾担任财务顾问、分行经理和综合董事. 加入附件之前, 马克在瑞银12bet代理服务公司工作了超过15年, 最近担任麦迪逊分部主任.
马克拥有伊利诺伊大学芝加哥分校学士学位. 他拥有FINRA牌照3,7,9,10,31和66. 他还持有人寿保险执照.
马克喜欢旅行、滑雪、划船和为獾队加油. 他和他的妻子玛丽有三个成年的女儿.
财富管理
Keith Butler是Annex财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 基思会见潜在客户, 确保客户关系，并长期监督这些客户关系. 理财经理会对潜在客户和客户进行初步的投资组合评估，以确定或验证当前的投资目标; 准备由附件财富管理的中央计划部门制定的适当投资模式和配置的建议; and engages in 业务发展 to deliver results.
基思做了超过25年的执业律师, 专注于12bet游戏在线, 遗嘱认证, 一般业务, 企业接班人计划, 和事务性工作. 离开私人诊所后, Keith在一家大型银行的私人财富管理领域工作了8年多, 担任信托官员和财富信托顾问.
他拥有威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)工商管理学士学位(以优异成绩毕业)和法学博士学位(以优异成绩毕业). 他还持有附件财富管理的统一投资顾问法(Series 65)许可证.
基思和他的妻子琳达住在日耳曼敦. 他有三个成年的继子女，乔什、梅根和莎拉，以及五个孙辈.
艾玛Sapiro
营销自动化专业
艾玛·萨皮罗是附件财富管理公司的营销自动化专家.
作为市场自动化专家, 艾玛负责管理附件财富管理的营销自动化系统, 交易营销活动, 分析列表，引导增长.
在加入附件, 艾玛曾担任梅诺莫尼市威斯康辛大学斯托特分校体育系的对外关系和推广协调员, WI, 并担任明尼阿波利斯JUUT水疗沙龙的宾客服务专家, MN. 在这些职位之前, 她是欧克莱尔特快棒球队的市场营销和促销实习生, WI.
艾玛于2016年获得UW-Stout大学旅游专业工商管理学士学位.
在她空闲的时候, 艾玛喜欢保持活跃, 在Netflix上找个好节目看, 尝试新餐馆, 和家人朋友在一起.
它支持经理
贾斯汀Lachowin是Annex财富管理公司的IT支持经理.
作为一个IT支持经理, Justin在Annex财富管理公司负责监督和支持技术运营，并为公司的目标和结果提供技术解决方案.
他在IT行业有超过17年的工作经验，曾在包括12bet代理在内的多个行业工作, 律师事务所, 招聘公司和软件公司. 在此期间，他花了大量时间帮助客户了解产品和服务, 以及为员工提供内部IT支持, 专注客户服务.
贾斯汀于2002年毕业于Waukesha县技术学院，获得了信息技术学位. 他拥有各种技术认证，包括A+，网络+，i-Net+和MCP.
贾斯汀和他的妻子丽贝卡住在皮瓦基，只要有可能，他们就会享受户外时光.
财务规划专家
财务规划联系起来
西蒙·赫利是Annex财富管理公司的财务规划助理.
作为财务规划助理, 西蒙协助财务规划团队准备财务计划, 数据输入和管理任务以优化工作流程.
财富管理, 西蒙在现场活动行业工作了5年，在那里他策划并执行了音乐会和全国巡演.
西蒙毕业于威斯康辛大学麦迪逊分校，获得历史学学位.
在办公室之外，西蒙喜欢玩、看体育比赛，和他的狗狗呆在一起.
杰夫Stanich,小., CFP®
财富管理
Jeff Stanich是Annex财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 杰夫会见潜在客户, 确保与客户的长期合作关系. 财富管理s conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; 并参与业务发展以交付成果.
Jeff在芝加哥做了27年的期权交易员，之后在财富管理工作.
Jeff在西北大学完成了财务规划证书课程. Jeff是一名注册12bet代理规划师™专业人士，持有Annex财富管理公司统一投资顾问法律(系列65)许可证.
杰夫和他的妻子拉娜住在普莱森特草原，有三个成年的孩子. Jeff喜欢和Lana一起旅行，锻炼身体，钓鱼，打高尔夫球，和家人朋友在一起.
合规专员
大卫Fono是Annex财富管理公司的合规专家.
合规专家, 他的职责包括合规的所有方面的持续发展, 包括对所有Annex财富管理®顾问的监管, 监督帐户和交易, 以及遵守美国证券的规定 & 证券交易委员会及相关证券规章制度.
David在12bet代理服务行业有超过25年的工作经验，最近的7年是美国银行监管审查经理. S. Bancorp基金服务. 你之前. S. Bancorp基金服务, David曾担任BMO Harris/M的信托主管和费用团队经理&我的财富管理.
David在威斯康星大学获得工商管理学士学位, 他在红衣主教斯特里奇大学获得工商管理硕士学位.
大卫和他的妻子琳达，他们的两只狗，洛奇和布鲁尼，还有鬣蜥斯蒂兹住在海湾景.
交易员/研究分析师
brian Disrud, CFA，是Annex财富管理公司的交易员/研究分析师.
作为一名研究分析师和交易员, 布莱恩与投资委员会密切合作，对证券进行自下而上的研究，并分析经济数据. 布莱恩还协助管理个人固定收益投资组合中的一些附件更专业的投资组合.
布莱恩在投资行业有超过7年的经验. 在加入附件之前，布莱恩是Voit的成员 & 公司有限责任公司团队于2020年加入Annex.
布莱恩拥有使用特许12bet代理分析师称号的权利. 他在威斯康星大学密尔沃基分校(the University of Wisconsin-Milwaukee)获得财务分析硕士学位，在明尼苏达大学(University of Minnesota)获得经济学学士学位(辅修管理学). 他目前持有65系列赛的许可证.
布莱恩和他的妻子亚历克斯和女儿住在华克夏, 他喜欢到哪里去户外, 狩猎, 玩曲棍球, 和高尔夫球.
客户端业务专家
麦迪森·沃德是Annex财富管理公司的客户运营专家.
作为客户运营专员, 麦迪森协助附件财富管理客户的所有服务相关需求, 包括调度, 投资者的研究, 和文件准备.
在附录之前, 麦迪森曾在一家活动营销公司担任招聘人员, 以及其他客户服务岗位.
麦迪森毕业于威斯康星大学奥什科什分校，获得市场营销和销售学位. 她进入UWO的研究生院学习，学习教育领导力。在那里，她花了两年时间共同为一个校园活动策划者的学生委员会提供咨询.
在她的空闲时间，麦迪森喜欢与家人和朋友，以及她的狗，金格共度时光. 她还喜欢户外活动、音乐会、驾车游览风景优美的路线和其他冒险活动.
行政助理
黛安·蒂尔曼是附件财富管理公司的行政助理.
作为行政助理, 戴安担任与首席执行官和财富管理总监有关的所有项目的主要联络点. 她还担任前台的主要后勤工作，并协助活动.
戴安有丰富的行政管理经验, 文书, 并在12bet代理行业和其他各行业提供运营支持.
戴安女士于2011年毕业于红衣主教斯特里奇大学(Cardinal Stritch University)，获得商业管理学士学位, 以优等成绩毕业者, 拥有人力资源管理结业证书.
黛安和她的丈夫杰罗姆住在西本德地区. 在她的业余时间，她在密尔沃基的进步浸礼会教堂担任青年和唱诗班主任. 她还喜欢在花园里工作，和他们的三个孙子共度时光.
首席投资策略师
托德•12bet代理Ph值.D. 开发和管理客户投资组合超过30年, 负责股票研究, 交易, 及股票选择方法见附件.
托德是威斯康辛大学密尔沃基分校(University of Wisconsin-Milwaukee)的名誉12bet代理学教授, 他在哪里教研究生和本科生投资课程, 先进的投资, 国际12bet代理课程20多年.
托德有博士学位.D. 在威斯康星大学密尔沃基分校主修12bet代理和国际经济学. 他还获得了威斯康星大学密尔沃基分校(University of Wisconsin-Milwaukee)的经济学硕士(专注于数量经济学)和经济学学士(侧重于国际经济学).
税务专家
雅各布·托马斯是附件财富管理公司的税务专家.
雅各布有超过5年的报税经验. 他大部分时间都在准备个人和信托公司的纳税申报单. 他还参与了合伙企业报税的准备工作.
他毕业于德保罗大学，获得商业发展专业的文学学士学位 & 创业. 雅各布还毕业于科尔施塔特商学院，获得税务硕士学位. 雅各布是伊利诺伊州的注册会计师.
雅各布住在芝加哥，在夏天的几个月里喜欢烧烤.
附件税务服务经理
Joseph Maller是附件税务服务的经理.
Joseph花了35年的时间才成为一名注册会计师. 他在会计和税务方面的知识为客户提供了理解不断变化的商业世界所需的信心和信任.
Joseph于1985年毕业于马凯特大学，获得会计学位，并于1986年获得注册会计师执照. 他是美国注册会计师协会的成员, 伊利诺斯州注册会计师协会, 和威斯康辛注册会计师协会. 多年来，他曾任职于莱克郡住宅建筑商协会(Homebuilders Association of Lake County)和各种客户董事会.
约瑟夫和他的妻子珍妮特住在拉辛，喜欢和家人在一起.
财富管理
Ryan Lundeen是Annex财富管理公司的财富经理.
作为一名财富经理, 瑞恩会见潜在客户, 确保与客户的长期合作关系. 财富 managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; 并参与业务发展以交付成果.
Ryan在过去的11年里一直在12bet代理服务业工作. 他花了这些时间来教育和帮助客户了解他们的财务需求、欲望和愿望. Ryan曾担任过各种角色，从客户经理到各种借贷角色. 他于2008年毕业于威斯康星大学奥什科什分校(University of Wisconsin-Oshkosh)，获得心理学学士学位. Ryan是一名注册理财规划师.
瑞安和他的妻子基兰住在华克夏. 他喜欢参加户外活动，包括高尔夫、跑步、足球和骑自行车. 他是一个狂热的体育迷，喜欢观看当地密尔沃基酿酒人队、雄鹿队和包装工队的比赛.
合规专员
凯茜兰格是Annex财富管理公司的合规专家.
合规专家, 她的职责包括继续发展合规的所有方面, 包括审查营销材料, 内部审计和遵守美国证券 & 证券交易委员会及相关证券规章制度.
她在投资行业拥有超过25年的经验, 既要处理与客户的关系，又要监控合规情况. 在加入Annex之前，她曾在美国Artisan Partners的Strong Capital Management任职.S. Bancorp基金服务公司和We Energies. 她最近上了Voit & 公司有限责任公司团队于2020年加入Annex.
她在威斯康星大学密尔沃基分校(University of Wisconsin - Milwaukee)获得工商管理学士学位(辅修12bet代理学). 她目前持有65系列证券许可证.
凯茜和她的丈夫杰夫住在新柏林，她的业余时间用来锻炼, 打高尔夫球和旅行.
财务规划专家
Tom Berkholtz是Annex财富管理公司财务规划团队的财务规划专家.
作为一名理财专家, 汤姆在财务规划组工作, 运用尖端科技，为客户量身打造适合其风险承受能力的理财计划, 需要, 和期望.
在Annex财富管理之前，Tom在12bet代理服务行业工作了5年. 在大学期间，他曾在BMO Harris银行担任客户服务代表，并在麦迪逊地区的一家12bet代理服务公司实习. 随后，他在一家独立的12bet代理服务公司担任运营/辅助规划师的职位.
汤姆毕业于威斯康辛大学麦迪逊分校，获得个人财务学位和创业证书. 他是一名注册12bet代理规划师，并通过了以下FINRA资格考试:普通证券代表(系列7)和统一合并州法(系列66). 汤姆也拥有生命 & 健康保险许可证.
汤姆是一个狂热的Packer迷，喜欢跑步，阅读，和家人在一起.
项目 & 数据分析专家
有陈列Sayaovong是一个项目 & 数据分析师专家在附件财富管理.
在加入附件之前，Noi在Voit担任运营经理 & 公司有限责任公司. 她还在Artisan Partners工作了10年，提供机构客户服务和营销.
Noi在康考迪亚大学(Concordia University)获得工商管理硕士学位(市场营销方向)，在圣母学院(Mount Mary College)获得工商管理学士学位.
诺伊已婚，有两个女儿和一个儿子. 当她不忙于孩子们的活动时，她喜欢现场娱乐和休闲旅游.
财富管理
Amy Kiiskila是Annex财富管理公司的财富经理.
随着财富经理, 艾米会见潜在客户, 确保与客户的长期合作关系. 财富 managers conduct initial portfolio reviews with clients to determine or validate current investment objectives; prepare recommendations of appropriate investment models and allocations developed by 附件财富管理’s 12bet代理 规划 team; and engages in 业务发展 to deliver results.
在加入附件财富管理公司之前, Amy是Michael Best财富规划小组的合伙人 & 弗里德里希LLP), 她在那里与个人和企业主合作，实现他们的12bet游戏在线, 业务规划, 以及财务规划目标. 艾米还曾在西北互惠银行工作，担任高级规划副总裁. 她的职业生涯始于在安达信担任审计师.
艾米在圣. 诺伯特学院和她在威斯康星大学麦迪逊分校获得的法学博士学位. Amy也是一名注册财务规划师专业人士和注册会计师，并持有CLU®称号.
Amy积极参与各种行业和社区组织, 包括密尔沃基12bet游戏在线论坛, 华克夏县12bet代理规划委员会, 华克夏县妇女和女孩基金会, 和天主教社区基金会. 她住在沃瓦托萨，喜欢骑自行车, 徒步旅行, 瑜伽, 和她的两个孩子在一起, 凯尔西和兰登.
科里Borcherdt
客户服务经理
科里Borcherdt是Annex财富管理公司的客户服务经理.
作为客户服务经理, 柯瑞协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.
Cory在12bet代理行业拥有超过15年的客户服务经验. 在加入附件财富管理公司之前, 他曾在美国银行全球基金服务公司(US 世行全球基金服务)担任共同基金专家，协助客户管理投资账户, 管理项目, 以及新员工的培训.
科里2011年毕业于密尔沃基地区技术学院，获得银行和12bet代理服务副学位. In 2015, 他毕业于威斯康星大学密尔沃基分校，获得12bet代理学士学位，并完成了投资管理证书课程, CFA协会大学认可的课程.
科里喜欢和他的儿子在一起, 打高尔夫球, 电影制作, 锻炼, 同时也是一名游戏爱好者.
尼基Trudell
合规专员
尼基Trudell是Annex财富管理公司的合规专家.
合规专家, 她的职责包括继续发展合规的所有方面, 包括对所有Annex财富管理®顾问的监管, 监督帐户和交易, 以及遵守美国证券的规定 & 证券交易委员会及相关证券规章制度.
在Annex财富管理之前，Nikki是Voit的客户服务主管 & 公司有限责任公司. 她还在健康Works健康中心工作了12年，担任医疗账单经理.
妮基毕业于圣母学院，并获得幼儿教育学士学位. 她还在澳大利亚留学了一个夏天.
尼基和她的丈夫杰夫住在日耳曼敦. 她喜欢钓鱼、野营、参加体育活动以及与家人和朋友共度时光.
财务规划专家
珍妮杰西是Annex财富管理公司财务规划团队的财务规划专家.
作为一名理财专家, Jenny在财务规划小组工作, 运用尖端科技，为客户量身打造适合其风险承受能力的理财计划, 需要, 和期望.
Jenny是Annex的实习生，她的主要职责是支持财务规划团队. 在返回附件之前, 她在芝加哥郊区一家注册投资顾问公司做客户服务管理员.
珍妮毕业于威斯康辛大学麦迪逊分校，拥有个人财务学位和创业证书. 在华盛顿大学期间，她是财富管理俱乐部的活跃成员. Jenny已经通过了注册理财规划师™考试，并正在努力完成证书所要求的专业经验.
珍妮喜欢烘焙, 为獾队加油, 尝试当地的新餐馆, 花时间陪她的猫, 橄榄.
办公室管理员
杰西卡Kuenstler是Annex财富管理公司阿普尔顿分公司的办公室管理员.
作为办公室行政人员, Jessica接听现有和潜在客户的电话, 协调会议, 维护客户档案并处理许多行政事务.
在加入Annex之前，Jessica在过去的两年里担任一家当地企业的销售顾问. 她也曾在当地的基督教青年会担任职衔书记和会员协调人.
Jessica毕业于威斯康星大学奥什科什分校，获得传播学学士学位. 她的主要重点是组织沟通.
在她空闲的时候, 杰西卡喜欢露营, 坐船出去, 尝试新食物, 在Netflix上找新节目看, 不仅仅是和朋友和家人在一起, 还有她的狗Jax.
投资管理专家
特雷弗是附件财富管理公司的投资管理专家.
他负责模型投资策略的日常实施, 与首席投资官一起管理客户的投资组合，并研究由Annex财富管理公司管理的投资. 特雷弗在财富经理之间扮演着不可或缺的联络角色, 客户服务经理, 以及投资管理团队.
特雷弗在12bet代理行业有着广泛的背景，包括财富管理, 财务报告, 12bet代理技术让他有能力把客户放在第一位，并帮助他们实现目标.
Trevor以最优异的成绩毕业于康考迪亚大学-威斯康辛大学，获得12bet代理学学士学位. 参加过肯考迪娅, Trevor是学校投资俱乐部的主席，也是大学投资组合管理团队的成员.
特雷弗是威斯康星州的狂热体育迷.
客户的沟通联络
Amy是附件财富管理公司的客户沟通联络员.
在专业和文学领域有着丰富的交流经验, Amy以精心制作与读者相关且吸引人的内容而自豪. 她不断努力提高在附件的交流经验.
Amy毕业于威斯康星大学奥什科什分校(University of Wisconsin Oshkosh)，获得英语专业学位。在加入附件团队之前，她曾在一家小型出版社担任编辑助理，同时也在企业传播行业工作.
夏天她喜欢打网球和垒球, 阅读, 只要有时间，她就写作, 并为斯巴达赛跑训练了一整年. 艾米也期待着在她和她的fiancé之后的几个月里改变她的名字, 乔伊, 结婚!
克里斯汀Minick
事件管理器
克里斯汀Minick是Annex财富管理公司的活动经理.
事件管理器, Kristen通过组织和安排客户和潜在客户的活动，帮助Annex履行其对教育和信息的承诺. 通过仔细的计划和对细节的关注，她确保参加Annex的活动是尽可能丰富和吸引人的.
克里斯汀在活动行业有超过五年的工作经验, 在不同的特殊市场生产大规模的会议. 最近，她支持了世界上最大的时装贸易展, 培育综合市场，连接行业领先品牌和有影响力的零售商.
克里斯汀于2014年毕业于威斯康星大学白水分校，成绩为B.A. 传播学，重点是公共关系. 她最近完成了国际展览与活动协会(IAEE)为期两年的认证项目, 获得CEM(展览管理认证).
克里斯汀是威斯康星州的所有事物的爱好者——周五晚上炸鱼和老式汽车, 为包装工队加油, 夏天在湖上, 门县周末, 探索当地的啤酒厂.
泰勒奎因
IT经理
Robert Kelly是Annex财富管理公司的IT经理.
作为一名IT经理, Robert在Annex财富管理公司负责技术运营，并为公司的目标和结果提供技术解决方案.
Robert有超过24年的IT工作经验，与最终用户相关, 培训, 网络, 供应商, 以及整个密尔沃基市区的行政支持. 2009年，罗伯特毕业于凤凰城大学，获得工商管理硕士学位, 在过去的9年里，罗伯特一直在管理部门拓展他的整体技能.
罗伯特和他13岁的小女儿住在格林菲尔德, 和他的两个大女儿(24岁, 住在州外. 在空闲时间，罗伯特喜欢花时间去健身房, 跳舞, 写作, 看电影, 音乐有关的东西, 成为一个父亲!!
戴夫Panitzke
客户服务经理
戴夫·潘尼茨克(戴夫Panitzke)是Annex财富管理公司的客户服务经理.
作为客户服务经理, Dave协助附件财富管理客户的所有服务相关需求.
在加入附件财富管理公司之前, Dave曾在银行业担任过各种角色以及其他销售角色.
戴夫毕业于马丁·路德学院和威斯康辛路德神学院，获得文科和神学学位.
他喜欢野营和徒步旅行，尤其是和他的fiancée Sarah和三个孩子在山上. 他和他的fiancée还喜欢在当地的湖泊里划皮艇.
尼古拉斯•米勒
将财富管理
尼古拉斯·米勒(尼古拉斯•米勒)是Annex财富管理公司的助理财富经理.
Nicholas在12bet代理行业有超过7年的经验，与客户一起工作，并关注他们的12bet代理目标. 他把大部分时间花在帮助投资者了解12bet代理市场和规划未来上. 他之前的职位包括财务咨询和私人银行.
尼古拉斯于2015年毕业于University Wisconsin-Whitewater College of Business and Economics，获得商业管理学士学位和12bet代理辅修学位.
尼古拉斯是一个狂热的体育迷，只要有机会，他就喜欢打高尔夫球，并喜欢与家人和朋友一起旅行. 尼古拉斯在威斯康辛州的麦迪逊出生长大.
